Des domaines d’expertises qui permettent d’intervenir dans le cadre de processus où le besoin de conseil est primordial
Comment accélérer son développement par acquisition ?
Comment organiser sa succession capitalistique ?
Est-ce le bon moment de vendre et comment s’y préparer ?
Comment organiser la séparation d'associés ?
Comment aborder le monde du LBO ?
Comment associer le management à la création de valeur ?
Quelles solutions pour financer son développement ?
Comment gérer ses partenaires financiers en situation de sous-performance ?
ROAD TO LBO
L’alignement d’intérêts est un élément cardinal à la réussite d’une cession. C’est pourquoi nous intervenons notamment sur :
• La production d’un business plan crédible et défendable par le management ;
• L’optimisation du prix ;
• Le réinvestissement du management au sein de la société le cas échéant ;
• L’aide à la levée de dette et son calibrage ;
• La production des documents nécessaires à la cession ;
• La gestion du risque d’exécution et le respect du timing.
M&A OUTSOURCÉ
Nous permettons aux sociétés de réaliser leurs ambitions de croissance externe lorsque les moyens traditionnels ne répondent pas aux besoins.
Nous agissons au nom de notre client comme une véritable extension de l’entreprise afin de développer un modèle de build-up :
• Constitution et suivi d’un pipeline ;
• Négociation avec les cibles ;
• Pilotage de l’ensemble des intervenants (auditeurs, avocats, conseils stratégiques… ) ;
• Structuration des opérations ;
• Assistance dans la mise en oeuvre des financements ;
• Revue de l’ensemble de la documentation nécessaire à l’opération;
• Préparation du Conseil d’Administration.
Nous assistons notre client post-acquisition afin de confirmer la pertinence des opérations menées.
MÉDIATION ACTIONNARIALE
L’histoire des entreprises peut amener les associés à avoir des perspectives différentes voire des désaccords stratégiques. Leurs résolutions passent le plus souvent par une réflexion sur le haut de bilan : sortie d’un ou plusieurs associés, séparation des actifs entre associés, mise en place d’un modus operandi dans l’attente d’une opération…
Nous intervenons pour le compte d’un des associés ou le plus souvent l’ensemble des associés afin de mettre en oeuvre la solution adaptée et le cas échéant en être le garant dans la durée par une présence au Conseil d’Administration.
RAPPROCHEMENT CONFIDENTIEL ENTRE ACTEURS DU MÊME MARCHÉ
Nous menons les discussions de rapprochement entre acteurs dans un climat de confiance tout en préservant les intérêts stratégiques de notre client et la confidentialité de l’opération.
Nous travaillons la mise en oeuvre du rationnel stratégique : approche analytique dans le chiffrage des synergies, réflexion sur le positionnement du groupe combiné et mise en place d’une gouvernance commune.
SECTEURS « UNRATED »
Nous accompagnons des entreprises dont la nature de leur activité ou le contexte de marché ne permettent pas la mise en place de processus classiques : secteurs d’activité avec peu de repères transactionnels ou nouveaux métiers, sociétés évoluant dans un secteur sous valorisé, momentum de marché non adapté...
PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous participons aux boards des sociétés afin d’accompagner la relation entre investisseurs / fondateurs / managers.
Nous agissons comme tiers de confiance pour les acteurs peu imprégnés de la culture du monde financier ou de la culture d’affaires en France.
Nous pouvons également animer des comités de Conseil d’Administration tels que le comité d’acquisitions, le comité de succession (groupe familial) ou le comité des rémunérations.
CONTRE PERFORMANCE ET HAUT DE BILAN
Nous accompagnons les sociétés dont le contexte ou le marché peuvent générer une situation de contre-performance, créant un besoin de conseil : impacts financiers pour l’entreprise, évolution du plan stratégique, gestion des stakeholders (management, actionnaires, banques et fonds de dette)…
Nous assistons la société dans ses négociations entre actionnaires et créanciers et la redéfinition des accords d’intéressement des équipes de management. Nous pilotons pour le compte de la société les différents intervenants nécessaires dans ces situations (conseils stratégiques, auditeurs financiers, conseils juridiques)
Nous conseillons le cas échéant les opérations liées à l’évolution du plan stratégique (cessions d’actifs non-core, build-up, adossement…)
